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365财经网(www.hsh365.cn)3月8日讯
科技类个股8日盘中大幅拉升，截至发稿，康强电子(11.83 +10.05%,诊股)、上海贝岭(14.33 +8.97%,诊股)、通富微电(10.64 +10.03%,诊股)、太极实业(7.46 +10.03%,诊股)、兆日科技(10.54 +10.02%,诊股)、士兰微(14.06 +10.02%,诊股)、远望谷(8.13 +10.01%,诊股)、国民技术(10.66 +10.01%,诊股)、紫光国微(43.89 +7.86%,诊股)等近30只个股涨停。
3月7日，中信建投(28.04 -10.01%,诊股)证券TMT行业首席分析师武超则在中信建投2019年春季精品上市公司及转债投资策略会上表示，未来三至五年有可能会迎来科技股投资的最佳时间窗口。其分析逻辑主要基于三点：底层技术创新的新周期到来;政策环境给技术创新带来的机会;科创板对TMT行业的有利影响。
武超则认为，科技50、科技行业的龙头公司应是未来三至五年的主要投资方向，她的这一判断主要基于以下三点：
首先是底层的技术创新又迎来新周期。从2009年的3G元年起，建立在3G流量红利基础上的移动互联网时代开启。当时是TMT行业投资的爆发期，投资对象包括手机游戏、智慧医疗、在线教育、电商等，这一轮周期在2015年的牛市达到高峰。“我们这一代的研究员是在那个时代成长起来的，对此是非常清晰的。”武超则说。
其次，政策环境给技术创新带来了更多机会。通信行业巨大的基础设施开支由谁来承担?只有依靠机制，唯有创新才可能带来技术的爆发，这是一个系统工程。武超则举例道，近几年税收政策的调整，很多高科技重资产领域迎来了更富针对性的定向减税措施，这对通信行业尤为有利。
今年，TMT行业是投资热点，信息安全、国产替代、软件国产化等尤其值得关注，特别是自主创新领域会有细分机会。武超则表示，对技术驱动的龙头公司更为看好。目前，5G商用在即，之前一些相关概念股涨幅不小，但在将来，预计应用创新可能会有更大机会。
就科创板的影响，武超则表示，现在一些集成电路、人工智能、信息安全、新材料等领域的优质公司，将借科创板获得在资本市场直接融资的机会。但从风险的方面看，现在科创板还没开板，市场却已把类科创概念股炒高。未来，A股市场存量的对标公司应该会出现分化，科技龙头或优质企业估值会有拔高的空间，被炒高的公司则可能要承受去泡沫化的过程。
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