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365财经网(www.hsh365.cn)12月18日讯
12月17日，资本邦讯，江苏紫金农村商业银行股份有限公司(下简称“紫金银行”)于12月17日举办首次公开发行A股网上投资者交流会。
紫金银行党委书记、董事长张小军先生、党委副书记、董事、行长汤宇先生、副行长李昌盛先生、董事会秘书吴飞先生及主承销商中信建投证券资本市场部行政负责人、董事总经理、保荐代表人陈友新 先生、中信建投证券投行部执行总经理、保荐代表人 常亮先生、中信建投证券投行部高级副总裁、保荐代表人周子昊先生参与本次路演，与投资者就业务状况、公司发展状况等事项进行了交流。
招股说明书显示，紫金银行首次公开发行不超过3.66亿股人民币普通股(A 股)，全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为2.56亿股，占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1.09亿股，占本次发行总量的30%。网上申购时间为2018年12月18日(T日)，9:30-11:30、13:00-15:00。
紫金银行本次发行价格3.14元/股，本次发行预计募集资金总额为11.49亿元，并拟将全部用于充实银行资本金，以提高紫金银行资本充足水平，增强综合竞争力。
财务方面，2015年、2016年、2017年和2018年前6个月(下称“报告期内”)，紫金银行利息净收入分别为27.09亿、30.99亿、33.38亿和17.99亿元，占营业收入的92.06%、90.07%、92.17%和91.64%，利息净收入增长速度较快。同期公司净利润分别为8.39亿元、10.33亿元、11.37亿元和6.04亿元。
紫金银行业务主要包括公司业务、个人业务及资金业务，其中公司业务收入占比相对较高。2018年1-6月、2017年、2016年、2015年，本行公司业务营业收入占营业收入的比例分别为56.97%、54.92%、56.74%、68.33%。
作为国内首家上市的省会城市农商行，紫金银行自2010年成立以来，始终立足“服务三农、服务中小、服务城乡”的市场定位，深耕南京本地金融市场，重点扶持“三农”、小微企业。目前共有131家分支机构，并已成为南京地区服务网络最广的本土金融机构。
自成立以来，紫金银行始终坚持差别化市场定位，大力支持中小企业发展，近年来专注普惠金融，致力于打造小微企业“加油站”通过充分利用银行在南京郊县地区的区域优势、网点优势和内部决策优势为中小企业提供全面丰富的金融服务。
截至2018年6月末，紫金银行公司业务贷款客户数为3023户，其中中小微型企业客户2937户，占比97.16%;民营企业客户2546户，占比84.22%;“三农”企业客户590户，占比19.52%。截至2018年6月末，紫金银行公司业务贷款余额569.25亿元，其中中小微型企业贷款余额485.97亿元，占比85.37%;民营企业贷款余额123.11亿元，占比21.63%;涉农贷款余额61.28亿元，占比8.09%。
报告期内，紫金银行中小微企业贷款余额分别为330.40亿元、379.26亿元、450.56亿元和485.97亿元，中小微企业构成紫金银行主要贷款客户来源，贷款余额占比最高。截至目前，紫金银行已成为南京地区规模最大的中小微企业和“三农”金融服务机构之一。
